Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя, право на обязательную долю в наследстве

Наследование, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, осуществляется в порядке очередности. По общему правилу наследники каждой последующей очереди наследуют только в случае, если отсутствуют наследники предыдущей очереди. При этом предусмотрен ряд исключений из общих правил о порядке наследования.

Статья 1148 ГК РФ предусматривает преимущества для наследников, которые являются нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

Аналогичное правило действует в отношении граждан, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В случае отсутствия других наследников, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. При наличии завещания данная категория наследников имеет право на обязательную долю в наследстве.

Право распорядиться своим имуществом по своему усмотрению путем составления завещания является неотъемлемым правом собственника. Но в случае открытия наследства закон защищает также права лиц, которые были финансово зависимы от наследодателя.

Правом на обязательную долю помимо нетрудоспособных иждивенцев наследодателя обладают также несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители.

Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

При применении положений об обязательной доле необходимо учитывать, какие категории лиц относятся к нетрудоспособным в указанных случаях. В соответствии с Постановлением пленума ВС РФ от 29.05.2012г. № 9 « О судебной практике по делам о наследовании», к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:

- несовершеннолетние лица;

- граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости (лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся);

- граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Например, в Определении от 28.03.2013 N 4г/9-2185/2013 Московский городской суд пришел к выводу о выделении обязательной доли в наследственном имуществе за наследницей, которая на момент открытия наследства являлась нетрудоспособной, поскольку достигла пенсионного возраста.

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти - вне зависимости от родственных отношений - полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. ВС РФ подчеркивает, что при оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Например, в Апелляционном определении от 26.03.2013 по делу N 11-9603 Московский городской суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении требований брата наследодателя о включении его в число наследников, признании права на обязательную долю, так как истец имел самостоятельный стабильный доход в виде ежемесячной выплачиваемой ему пенсии, которая превышала размер пенсии умершего.

Необходимо отграничивать от нахождения на иждивении наследодателя получение лицом содержания на основании гражданско-правового договора. ВС РФ в Постановлении пленума от 29.05.2012г. № 9 обращает внимание на то, что в случае, если нетрудоспособное лицо получает содержание от наследодателя как от плательщика ренты, такой получатель не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя.

Таким образом, существуют категории лиц, которые в случае открытия наследства даже при наличии завещания имеют право на наследование. Указанное обстоятельство необходимо учитывать при распоряжении имуществом путем составления завещания.